Digital Growth Podcast

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Digital Growth ­čÄÖ #148 – Bluanalytics & Apex: Growth Aktien und Finanzierungsrunden

Kursschwankungen

Dieses Mal erwartet euch eine Special Folge Digital Growth. Denn in Episode #148 hatten wir gleich zwei G├Ąste hinter dem Mikro. Beide sind auf unterschiedliche Art eng mit Investitionen und Transaktionen am Kapitalmarkt vertraut. Besonders Tech Startups und Investoren f├╝r solche, aber auch Privatanleger, k├Ânnte diese Episode also besonders interessieren.

Der erste Gast in unserem Trialog hei├čt Wolfgang Neubert und ist General Partner bei Apex Ventures und damit schon Initiator und Koordinator vieler Investments gewesen. Unser zweiter Gast hei├čt Bal├ízs Klemm und hat mit Bluanalytics eine Softwarel├Âsung an den Markt gebracht, die durch k├╝nstliche Intelligenzen Geschehnisse am Aktienmarkt analysiert.

Im Zuge der Tatsache, dass wir von Digital Umsetzen im st├Ąndigen Austausch mit Start-up Gr├╝ndern sind, ist uns aufgefallen, dass sich in j├╝ngster Vergangenheit ein Shift vom Fokus auf Growth hin zur Profitabilit├Ąt entwickelt hat. Um der Sache auf den Grund zu gehen und herauszufinden, ob unsere Wahrnehmung der Wahrheit entspricht, haben wir Balasz und Wolfang mit in die Aufnahmebox geholt. Doch zu Beginn der Episode stellen wir kurz die Companies unserer beiden Podcast G├Ąste vor.

Apex Ventures ÔÇô Der Investor f├╝r Deep Tech Start-ups

Apex setzt bei seiner Finanzierung einen Fokus auf das Thema Deep Tech. Der Sweet Spot des Unternehmens liegt ganz klar in der Early Stage, also bei Start up Unternehmen und konzentiert auf interessante Unternehmen aus der Deep Tech Branche. Typischerweise steigt Apex in der Seed Runde einer Finanzierung ein. Um den Kapitalgeber zu ├╝berzeugen, ist mindestens ein MVP die Voraussetzung.

Wenn Apex von einem MVP ├╝berzeugt wurde und als Partner mit an Bord geht, bleibt ein enger, regelm├Ą├čiger und konstanter Austausch ├╝ber Zahlen, Fakten und Strategie nicht aus. Das VC sieht sich nicht als Investor, der Geld zur Verf├╝gung stellt und dann erst wieder auf einer Jahresversammlung zum Ansto├čen vorbeischaut, sondern als festen und aktiven Kooperationspartner.

Bluanalytics: Durch k├╝nstliche Intelligenz mehr Rendite beim Aktienhandel

Bluanalytics bietet mit seiner AI-basierten Software eine L├Âsung an, die Aktienm├Ąrkte analysiert und so aus Tausenden News in Echtzeit R├╝ckschl├╝sse zieht. Die Software durchforstet also Nachrichtenportale nach Information ├╝ber relevante Aktienm├Ąrkte und ├╝bersetzt diese mittels NLP (Natural Language Processing) in aussagekr├Ąftige Daten f├╝r Privatinvestoren.

Dadurch soll der Anleger Risiken minimieren, keine Chancen verpassen und seine Rendite steigern. Der Fokus der Software liegt bei amerikanischen Aktien, weil der Algorithmus auf die englische Sprache programmiert ist und die Informationsverbreitung laut Balasz auf diesem Finanzmarkt besonders gro├č ist.

Bluanalytics

Mit Apex haben wir auf der einen Seite einen Venturekapitalgeber, der am illiquiden Markt unterwegs ist und mit Bluanalytics ein Unternehmen, dass sich am liquiden Markt bewegt. Also beste Voraussetzungen f├╝r eine Diskussion ├╝ber die aktuellen Entwicklungen auf Kapitalm├Ąrkten.

Wachstum vs. Value - Was interessiert Anleger noch?

Eines hat Bal├ízs, seit seiner Gr├╝ndung von Bluanalytics defintiv wahrgenommen. Besonders (bio-)technisch orientierte Aktien fallen schnell mal st├Ąrker ab, wenn die Ergebnisse unter den erwarteten Prognosen liegen. Denn hier erwarten Anleger in der Regel ein starkes Wachstum.┬á

Da Bluanalytics vor allem solche Sektoren betrachtet, in denen es diese hohen Preisausschl├Ąge gibt, konnte auch Balasz und sein Team feststellen, das Growth Aktien in letzter Zeit mit relativ hohen Kursabf├Ąllen abgestraft wurden.

Es scheint es etwas zu passieren. Warum werden Unternehmen pl├Âtzlich doch nicht als so attraktiv angesehen wie in j├╝ngster Vergangenheit, wenn sie mit wenig Profitabilit├Ąt, aber daf├╝r hohem Wachstumspotenzial daherkommen?

Wachstum vs. Value - Was interessiert Anleger noch?

Als wir Wolfgang gefragt haben, wie er die Situation aus der Perspektive am illiquiden Markt einsch├Ątzt ÔÇô also, ob er auch eine Abstrafung von Growth und stattdessen eine Bevorzugung von Profitabilit├Ąt sieht – erhalten wir einen anderen Blick auf das Geschehen.

Hinterfragt man die Investitionsfreudigkeit des Marktes f├╝r wachstumsorientierte Aktien kritisch, k├Ânnte man die These aufstellen, dass der Markt unreflektiert in alles investiert hat, was nicht bei drei auf dem Baum ist.

Deshalb wirft Wolfgang in unserem Gespr├Ąch die Frage auf, ob wir ├╝berhaupt eine ÔÇ×AbstrafungÔÇť dieser Growth Aktien sehen oder doch eher ein Zurechtr├╝cken der Perspektive.┬á

Die aktuelle Lage bei Finanzierungsrunden f├╝r besonders junge Start-ups

Ist die aktuelle Entwicklung also einfach eine nat├╝rliche Reaktion auf zu motivierte Vergaben von Invests und Fehleinsch├Ątzungen von Unternehmenswerten in der Vergangenheit?

Bei Apex kann man aktuell feststellen, dass Investitionsrunden kleiner werden und Unternehmenswerte weniger hoch bewertet werden. Newcomer, die noch keine starke Investorenbasis haben, werden es deshalb aktuell und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich schwieriger haben, in Investitionsrunden zu gehen.

Dieser Artikel ist und ein Ausschnitt aus unserem interessanten Austausch ├╝ber Investmentrunden und Entwicklungen gesamter M├Ąrkte von Tech-Startups.

H├Âr die komplette Episode an und hol dir die komplette Ladung Insiderwissen von unseren zwei Branchen-Experten.

Au├čerdem kannst du dich in den n├Ąchsten Wochen auf eine weitere Episode zum Thema Wachstumsaktien, Scale-ups und die aktuelle Situation am liquiden Markt freuen.

Alle Links zu Balasz & Bluanalytics findest Du hier:

Bluanalytics: https://bluanalytics.io/

Balasz: https://www.linkedin.com/in/balazsklemm/


Alle Links zu Wolfgang & Apex Ventures findest Du hier:

https://www.apex.ventures/

Wenn du auch dein Start-up finanzieren musst und dich die aktuelle Situation am Markt ausbremst, frag uns nach Hilfe. Wir k├Ânnen nicht nur Leads generieren, sondern auch mit Start-up Investoren connecten.

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